RBS, Fortis y Santander ofrecen 71.100 millones por ABN Amro

El consorcio formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y Santander ha anunciado que ofrece 38,40 euros por cada acción de ABN Amro, lo que supone superar en un 13,7% la oferta de Barclays y valorar el banco holandés en 71.100 millones de euros.

Los bancos ofrecerán 30,40 euros en efectivo y 0,844 acciones de RBS por cada título de ABN Amro, lo que en conjunto supera en 8,6 millones de euros la oferta realizada por Barclays, cifrada en 62.500 millones. Del importe total, Fortis pagará 24 millones de euros (33,8% del total), RBS, 27,2 millones (38,3%) y Santander abonará 19,9 millones de euros (27,9%).

Los bancos prevén unos ahorros de costes totales de 4.230 millones de euros a finales de 2010 y una mejora de los beneficios hasta 1.220 millones de euros como consecuencia del incremento de los ingresos.

Santander tiene previsto financiar el 50% del importe de la oferta que le corresponde mediante la optimización de balance (incluyendo apalancamiento del balance, titulizaciones y desinversión de activos) con un objetivo de core capital del 5,3%.

La oferta propuesta por las tres entidades está condicionada a que los accionistas de ABN Amro rechacen el acuerdo de la entidad con Bank of America sobre el banco estadounidense La Salle.

Reparto de negocios

Santander comprará la unidad de negocio de América Latina, excluyendo los clientes mayoristas de fuera de Brasil, entre los que se encuentra Banco Real en Brasil. Además, se hará con la entidad italiana Banca Antoveneta, e Interbank, la unidad de crédito al consumo de ABN Amro en Holanda. Para ello, el banco español abonará aproximadamente 19.900 millones de euros.

Por su parte, RBS comprará la unidad de negocio de Norte América de ABN Amro, que incluye La Salle, la unidad de negocio de clientes globales y clientes de banca mayorista en Holanda (incluyendo los antiguos clientes mayoristas holandeses) y en América Latina (excluyendo Brasil). Además, se hará con el negocio en Asia (excluyendo Saudi Hollandi) y en Europa (excluyendo Antonveneta).

Fortis se quedará con el negocio en Holanda (excluyendo los antiguos clientes mayoristas holandeses, Interbank y DMC Consumer Finance), la unidad de negocio de clientes privados globales y la de gestión de activos global.

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